Publicado às 19h17
A Petrobras (PETR4) informou nesta quarta-feira, 10, a que concluiu a oferta de títulos no mercado de capitais internacional (Global Notes), no valor de US$ 1,0 bilhão com vencimento em 2030 e US$ 1,0 bilhão com vencimento em 2036, por meio da sua subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V. – PGF.
A operação foi precificada no dia 3 de setembro de 2025 e apresentou o menor diferencial de taxa (spread) sobre os títulos da República desde 2006 para o título com vencimento em 2036 e o menor desde 2002 para título com vencimento em 2030. Além disso, foi o menor diferencial de taxa (spread) sobre os títulos do Tesouro Norte-Americano desde 2011 para o título com vencimento em 2036 e o menor desde 2001 para título com vencimento em 2030. A demanda aproximada foi 3,4 vezes superior à oferta, com quase 190 ordens de investidores da América do Norte, Europa, Ásia e América Latina.
Os recursos líquidos da venda dos títulos serão usados para fins corporativos gerais. Acesse a íntegra do comunicado da Petrobras aqui.
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