Publicado às 20h46
A Casas Bahia (BHIA3) anunciou nesta terça-feira, 25, que vai propor aos acionistas um aumento de capital em até R$ 13,2 bilhões e reperfilamento de debêntures.
Em um fato relevante divulgado após o fechamento do mercado a varejista afirmou que, dando sequência às iniciativas em curso voltadas à otimização de sua estrutura de capital, no âmbito do Plano de Transformação da Estrutura de Capital, seu conselho de administração aprovou submeter a seus acionistas, em assembleia geral extraordinária a ser convocada para o dia 17 de dezembro de 2025, o aumento do capital autorizado da companhia, de modo que o capital social possa ser aumentado em até R$ 13,25 bilhões, mediante deliberação do conselho de administração, independentemente de reforma estatutária. O colegiado também aprovou submeter aos debenturistas titulares de debêntures decorrentes do Instrumento Particular de Escritura da 10ª emissão de debêntures simples, em 3 séries, sendo a 1ª e a 3ª séries simples, não conversíveis em ações e a 2ª série conversível em ações, em assembleias gerais de debenturistas a serem convocadas também para o dia 17 de dezembro de 2025, o reperfilamento das debêntures da 10ª Emissão.
A submissão das propostas insere-se no contexto de negociações em curso com potenciais investidores e debenturistas visando à melhoria da estrutura de capital da companhia, por meio da redução de sua alavancagem, afirmou a Casas Bahia.
A varejista destacou que, no momento, “ainda não celebrou quaisquer instrumentos vinculantes com tais investidores e/ou debenturistas, e a implementação de quaisquer medidas que venham a ser definidas pela administração em conjunto com tais stakeholders dependem de diversos fatores que são alheios ao controle da companhia e de sua administração, além de estar sujeita à aprovação dos órgãos competentes da companhia”.
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