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Publicado às 14h20
A Azul informou por meio de um fato relevante nesta quarta-feira, 18, que garantiu junto às companhias aéreas American Airlines e United Airlines compromissos de investimento de US$ 100 milhões cada. A quantia fortalece a estrutura de capital e apoia a implementação do plano de reestruturação da companhia brasileira.
O investimento da United se dará dentro da oferta pública de ações lançada pela Azul no início do mês e no caso da American será através de subscrição de garantias.
A Azul também divulgou que acertou compromisso adicional com alguns dos credores que fornecerão US$ 100 milhões também no âmbito da oferta pública.
Leia abaixo a íntegra do fato relevante da Azul:
“Azul Celebra Acordos de Investimento com Investidores Estratégicos e Credores Existentes São Paulo, 18 de fevereiro de 2026 – Azul S.A. (“Azul” ou “Companhia”) (B3: AZUL53; OTC: AZULQ) informa que, no contexto de seu processo de Chapter 11, celebrou aditamentos aos acordos de investimento (equity investment agreements) (“EIAs”) com a American Airlines, Inc. (“American”) e a United Airlines, Inc. (“United”), os quais foram previamente informados ao mercado.
Nos termos dos respectivos EIAs e de seus respectivos termos e condições, a American e a United se comprometeram individualmente a realizar investimentos em equity que apoiarão a capitalização da Azul na saída do Chapter 11 e estão integrados ao plano de reorganização da Companhia aprovado pela United States Bankruptcy Court for the Southern District of New York (o “Plano”).
Nos termos dos EIAs aplicáveis e das condições precedentes nele estabelecidas, cada investidor se comprometeu, separadamente, a aportar US$100 milhões, totalizando US$200 milhões em novos recursos, reforçando a estrutura de capital da Azul e apoiando a execução do Plano e as operações da Companhia após a saída do processo de Chapter 11. Nos termos dos EIAs, o aporte (i) da United será realizado no contexto da oferta pública de ações divulgada ao mercado em 3 de fevereiro de 2026 e com liquidação prevista para 20 de fevereiro de 2026 (“ERO”); e (ii) da American esperase que seja realizada mediante a subscrição de bônus de subscrição, nos termos e condições previstos em um contrato de subscrição de warrants também celebrado nesta data (“Warrant Subscription Agreement”).
O efetivo exercício integral dos warrants pela American, nos termos do Warrant Subscription Agreement, incluindo o recebimento de todas as ações subjacentes e de quaisquer direitos econômicos ou políticos a elas vinculados, está sujeito ao cumprimento de determinadas condições precedentes ali estabelecidas, incluindo a aprovação prévia pelas autoridades concorrenciais brasileiras (CADE).
Adicionalmente, a Companhia informa que celebrou um Acordo de Investimento Adicional com determinados credores existentes (as “Partes do Investimento Adicional”), o qual prevê aportes adicionais de capital na Companhia por tais Partes do Investimento Adicional, no montante de US$100 milhões, a serem realizados no contexto do ERO. No contexto da preparação para a sua saída do processo de Chapter 11, a Companhia também celebrou acordos autônomos de subscrição de warrants com United e com as Partes do Investimento Adicional, conjuntamente, um instrumento prevendo a emissão de bônus de subscrição adicionais, que caso exercidos, poderão incrementar os investimentos tanto da United, quanto das Partes do Investimento Adicional, de forma agregada, em até aproximadamente US$15 milhões para a United e US$10 milhões para as Partes do Investimento Adicional (em conjunto, os “Acordos de Bônus de Subscrição Adicionais”).
Tais bônus de subscrição não conferirão aos seus titulares quaisquer direitos adicionais de governança ou direitos políticos além daqueles decorrentes da Lei das Sociedades por Ações. A consumação dos investimentos previstos nos instrumentos mencionados acima está sujeita ao cumprimento de determinadas condições precedentes típicas para esse tipo de investimento, conforme o caso, incluindo, mas não se limitando a: (i) a abertura e o encerramento do prazo para exercício de direito de preferência pelos atuais acionistas da Companhia em função da emissão dos bônus de subscrição; (ii) ocorrência da data de eficácia do Plano; (iii) a conclusão do ERO; e (iv) obtenção de quaisquer aprovações regulatórias eventualmente necessárias.
A diluição potencial total decorrente de todos os instrumentos mencionados acima não excederá os limites já divulgados ao mercado por meio da documentação aplicável do ERO e, conforme previamente informado pela Companhia, poderá resultar em diluição significativa para os atuais acionistas da Companhia que optarem por não exercer seus respectivos direitos de prioridade ou de preferência.
A Azul manterá seus acionistas, clientes, tripulantes e o mercado informados sobre todos os desdobramentos relevantes do processo de reestruturação, na medida e nos momentos que entender necessários, em total conformidade com as leis e regulamentações aplicáveis. Stakeholders que desejarem informações específicas sobre o processo de Chapter 11 da Azul podem acessar o site dedicado www.azulmaisforte.com.br. Para informações sobre o caso e apresentação de pedidos, acesse https://cases.stretto.com/Azul ou ligue para (833) 888-8055 (ligação gratuita nos EUA) ou +1 (949) 556-3896 (internacional).”
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