A International Meal Company Alimentação – IMC (MEAL3) informou na sexta-feira, 27, que foram cumpridas todas as condições precedentes previstas no “Share Purchase and Investment Agreement”, celebrado em 26 de março de 2025, o que viabilizou o closing da operação de parceria estratégica para a marca KFC no Brasil, por meio da sociedade Horizonte Restaurantes.
Em março, a International Meal Company Alimentação havia anunciado um contrato de investimento com a Kentucky Foods Chile para a formação de uma parceria societária tendo como objetivo a operação e expansão do negócio KFC no Brasil.
No contexto da conclusão da operação, foi também celebrado o primeiro aditivo ao contrato com o objetivo de refletir ajustes pontuais na estrutura originalmente pactuada.
Dentre as principais alterações, destacam-se a inclusão da Pimenta Verde Alimentos, sociedade integralmente controlada pela IMC, como parte vendedora, juntamente com a própria companhia (em conjunto Grupo IMC), de determinada parcela das ações da Horizonte; e a indicação da Saboroso Internacional (parceiro), afiliada do Kentucky Foods Chile Limitada, como nova adquirente dessas ações. Segundo a IMC, esses ajustes não alteram o racional econômico originalmente previsto para a transação.
Com a conclusão da operação e a celebração do aditivo, a Horizonte passa a ser detida pelo Grupo IMC e pelo parceiro. A conclusão da transação consolida um movimento estratégico, unindo a expertise local do Grupo IMC e o foco de execução do Parceiro à força de uma marca icônica, gerida globalmente pela Yum! Brands. Com a efetivação da operação, a IMC recebeu, em reais, o equivalente a US$ 12,5 milhões referentes à primeira parcela do preço de aquisição e contratou a antecipação da segunda parcela do preço de aquisição no montante de US$ 22,5 milhões, inicialmente prevista para recebimento em abril de 2027, por meio de uma operação financeira, fortalecendo assim sua estrutura de capital. A IMC é dona da KFC, Pizza Hut, e Frango Assado.
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