Publicado às 21h13
Para o BTG Pactual, a MRV (MRVE3) reportou prejuízo líquido superior ao esperado. A avaliação é que a normalização de margens e fluxo de caixa deve levar mais 2 a 3 trimestres, mantendo resultados pressionados no curto prazo. Segundo o banco, a perspectiva para o programa Minha Casa Minha Vida é positiva, e a ação negocia a 0,9x P/VPA, o que sustenta recomendação de “compra”.
Já a equipe da XP ressalta que a MRV apresentou resultados mistos no segundo trimestre de 2025, prejudicados pela Resia, embora as operações brasileiras tenham ganhado tração.
O time de analistas da Genial Investimentos ressalta que a MRV apresentou resultados fracos no 2T25, mas com uma boa melhora nos números da operação Brasil. A equipe também salienta que houve um impacto negativo de aproximadamente US$ 144 milhões devido ao impairment de todos os ativos da “safra legado” vinculados à operação da Resia.
“Ainda que essa contabilização possa ter ‘limpado’ os resultados futuros, somos mais pessimistas quanto à possibilidade de realização das vendas dos imóveis legado a um cap rate de 5,3%, de forma que, em um cenário mais conservador, as vendas poderiam ocorrer a um cap de 6%, levando o book value de Resia a zero”, escreve a equipe da Genial.
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